2021年4月下旬，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)針對(duì)紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者開(kāi)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查，經(jīng)過(guò)對(duì)有效數(shù)據(jù)的清洗、整理、分析，得出以下觀察。

　　01 總體景氣向好

　　經(jīng)測(cè)算，我國(guó)紡織行業(yè)一季度景氣指數(shù)為57.1，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向好，處于發(fā)展增長(zhǎng)區(qū)間，為行業(yè)奠定良好開(kāi)局。

　　02 生產(chǎn)穩(wěn)定有序

　　據(jù)測(cè)算，2021年一季度紡織行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為56.0，生產(chǎn)處于擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)20.3%，較上年同期增長(zhǎng)36.8個(gè)百分點(diǎn)。主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量均不同幅度增長(zhǎng)。其中，化學(xué)纖維同比增長(zhǎng)27.1%;紗同比增長(zhǎng)32.1%;布同比增長(zhǎng)12.5%;服裝同比增長(zhǎng)24.1%。

　　一方面紡織行業(yè)經(jīng)過(guò)上年積極應(yīng)對(duì)及消解疫情沖擊影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游均已逐漸恢復(fù)，生產(chǎn)銜接順暢。據(jù)調(diào)查，46.4%的紡織企業(yè)表示企業(yè)營(yíng)業(yè)額已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平，且規(guī)模大的企業(yè)自我恢復(fù)能力較強(qiáng)，67.3%的大型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)，44.8%的中型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)，僅有32.8%的小型企業(yè)已經(jīng)恢復(fù);另一方面消費(fèi)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，新商業(yè)模式加速激活消費(fèi)市場(chǎng)，拉動(dòng)生產(chǎn)擴(kuò)張。據(jù)調(diào)查，63.6%的服裝服飾企業(yè)的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)恢復(fù)至疫情前水平。

　　03 消費(fèi)活力提升

　　據(jù)測(cè)算，2021年一季度我國(guó)紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為61.7，消費(fèi)回暖，市場(chǎng)需求處于增長(zhǎng)區(qū)間。國(guó)內(nèi)線上線下消費(fèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售良好。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，我國(guó)服裝鞋帽、針、紡織品類(lèi)商品零售額為3401億元，同比增長(zhǎng)54.2%。

　　一方面上年市場(chǎng)流通受阻，基數(shù)低，形成今年增速高;另一方面居民收入增長(zhǎng)，帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)回暖。今年一季度全國(guó)居民人均可支配收入達(dá)到9730元，同比增長(zhǎng)13.7%，收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)支出，一季度全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出437元，同比增長(zhǎng)18.4%。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)渠道消費(fèi)大幅增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2021年一季度，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)穿著類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)39.6%。2021年3月天貓及淘寶平臺(tái)女裝、男裝、童裝及家紡分別銷(xiāo)售316.3億元、120.6億元、50.3億元及30.9億元，分別增長(zhǎng)27.2%、50.6%、18.8%及36.4%。國(guó)際市場(chǎng)訂單延續(xù)上年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)測(cè)算，2021年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)國(guó)際訂單指數(shù)為55.7，訂單當(dāng)前處于充足狀態(tài)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1~4月，我國(guó)紡織品服裝出口883.7億美元，同比增長(zhǎng)32.8%，其中紡織品出口439.6億美元，同比增長(zhǎng)18.0%;服裝出口444.1億美元，同比增長(zhǎng)51.7%。

　　04 原料價(jià)格上漲

　　據(jù)測(cè)算，2021年一季度我國(guó)紡織行業(yè)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)87.4，延續(xù)上年原料價(jià)格上漲趨勢(shì)，對(duì)紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生壓力。

　　據(jù)市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，至2021年3月，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格上漲至15947.9元/噸，較2020年末提高了7.8%;粘膠短纖價(jià)格上漲至15521.7元/噸，較2020年末提高了47%;滌綸短纖價(jià)格上漲至7202.2元/噸，較2020年末提高了27%。一方面，植棉意向減少抬高棉價(jià)。受用工多，投入多，收益低，內(nèi)地棉花補(bǔ)貼政策落實(shí)慢，農(nóng)資和化肥價(jià)格、土地價(jià)格、水費(fèi)普遍上漲等因素影響，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)植棉意愿有所下將。2021年3月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)12個(gè)省市和新疆自治區(qū)相關(guān)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行了全國(guó)植棉意向調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：全國(guó)植棉意向面積為4367.55萬(wàn)畝，同比下降4.99%。尤其是內(nèi)地棉農(nóng)積極性不高，植棉意向繼續(xù)大幅下降。總體預(yù)期國(guó)內(nèi)棉花供給規(guī)模緊縮，導(dǎo)致棉花市場(chǎng)價(jià)格快速上漲。另一方面，上游成本上漲較快推動(dòng)化纖產(chǎn)品價(jià)格上漲。今年以來(lái)，化纖產(chǎn)品的上游原料端價(jià)格上漲較快。以粘膠纖維為例，其主要原料溶解漿價(jià)格自2020年9月的5300元/噸持續(xù)上漲至2021年3月的7883元/噸，漲幅達(dá)48.7%;滌綸短纖主要原料PTA價(jià)格也從年初的3900元/噸，上漲到3月份的4385元/噸，漲幅超過(guò)12%。

　　此外，產(chǎn)業(yè)鏈的恢復(fù)過(guò)程中，消費(fèi)恢復(fù)帶動(dòng)生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈條中，下游優(yōu)先接收市場(chǎng)恢復(fù)，逐步向上游反饋，當(dāng)訂單持續(xù)增長(zhǎng)過(guò)程中，會(huì)導(dǎo)致上游供給緊張，導(dǎo)致原料價(jià)格增長(zhǎng)。

　　05 行業(yè)投資謹(jǐn)慎

　　2021年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)新增固定投資較為謹(jǐn)慎。據(jù)調(diào)查，52.0%的紡織企業(yè)表示今年以來(lái)新增固定資產(chǎn)投資額與上年同期持平，僅29.7%的紡織企業(yè)表示今年以來(lái)新增固定資產(chǎn)投資額比上年同期增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，我國(guó)紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)及化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比增長(zhǎng)18.2%、17.1%及9.5%。

　　在其新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中，53.2%的企業(yè)是在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上升級(jí)改造，是當(dāng)前企業(yè)主要的新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;僅26.3%的企業(yè)新建產(chǎn)能。根據(jù)企業(yè)反饋，影響企業(yè)投資的主要因素是行業(yè)的市場(chǎng)前景和企業(yè)效益。70.3%的企業(yè)表示市場(chǎng)前景是影響其投資的重要因素，69.2%的企業(yè)表示企業(yè)效益是影響其投資的重要因素。

　　06 質(zhì)效持續(xù)改善

　　2021年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)盈利水平顯著改善。據(jù)調(diào)查，37.9%的紡織企業(yè)表示一季度比上年同期盈利增加，33.5%的紡織企業(yè)與上年同期盈利水平持平。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，全國(guó)3.3萬(wàn)戶(hù)規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10548.5億元，同比增長(zhǎng)26.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額434.1億元，同比增長(zhǎng)93.0%，行業(yè)整體盈利水平顯著改善。

　　運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。一季度，全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為12.7次/年和1.1次/年，同比分別加快27.9%和20.6%;三費(fèi)比例為7.2%，較上年同期回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　07 發(fā)展信心充足

　　調(diào)查企業(yè)基于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及對(duì)市場(chǎng)的感受，對(duì)2021年二季度行業(yè)做出展望，經(jīng)整理，企業(yè)對(duì)二季度行業(yè)景氣充滿(mǎn)信心。據(jù)測(cè)算，預(yù)期2021年二季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為64.5，較當(dāng)前一季度行業(yè)景氣指數(shù)高7.4個(gè)點(diǎn)，企業(yè)認(rèn)為二季度將會(huì)在一季度基礎(chǔ)上進(jìn)一步向好。具體來(lái)看，預(yù)期二季度，生產(chǎn)將進(jìn)一步向好;新訂單得到充分補(bǔ)充，市場(chǎng)需求擴(kuò)大;原材料價(jià)格增速將大幅放緩。

　　來(lái)源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院